莊世金 會計師
萬騰聯合會計師事務所
資產留給誰？
分配與稅務一次搞懂
從專業實務出發，分享家庭傳承中容易忽略的問題，以及值得留意的稅務考量。
萬騰聯合會計師事務所執業會計師，輔仁大學法律系博士班進修中，法院選任檢查人、鑑定人、遺產管理人、破產管理人，著有《創業股權規劃實戰聖經》，獲 109 年度金書獎財務金融類獎項。
為家人安排資產，也為自己留一份安心
累積了大半輩子的資產，希望留給家人，也希望自己未來的生活有保障，真正開始討論時，才發現需要考慮的事情，比想像中多。
- 房子要先給孩子，還是留到繼承？
- 家人之間怎麼分配，有哪些稅務問題需要留意？
- 安排好家人的資產，自己的退休與高齡生活是否也有保障？
講座內容和講師介紹
資產留給誰？
詹哲誠 地政士
景宥地政士事務所
房子怎麼傳？
贈與、買賣或繼承
比較贈與、二親等買賣與繼承的差異，分享選擇不同方式時需要考量的事情。
景宥地政士事務所，具地政士、不動產經紀人、記帳士資格，並持有 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問、RFA 退休理財規劃顧問認證。
張惠芳 CFP® 理財規劃顧問
諾昇理財規劃顧問
資產給出去，
退休生活還安心嗎？
從財務安全與高齡生活安排出發，思考照顧家人的同時，如何為自己保留生活所需的資源。
諾昇理財規劃顧問首席顧問，20 年金融實戰經驗，持有 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問、FChFP 特許財務規劃師、RFA 退休理財規劃顧問、家族信託規劃顧問師，曾獲 FPAT 2022 理財規劃書競賽最佳顧問獎。
這場活動適合正在思考這些事的您
希望提前了解家庭資產與傳承安排。
父母或自己名下有房，正在討論贈與、二親等買賣或繼承。
想建立資產傳承與稅務的基本觀念。
關心資產安排對自己退休與高齡生活的影響。
希望和配偶或家人一起了解，再討論下一步。
活動資訊與報名說明
日期與時間2026 年 10 月 16 日（五）19:00 – 21:0018:40 開放進入會議室
參加方式Google Meet 線上講座確認款項後以 Email 寄送連結
報名截止2026 年 10 月 12 日（含）早鳥價與 2 人同行優惠至 10/6（含）止
講座費用
早鳥價與 2 人同行優惠皆至 10/6（含）止
早鳥價 10/6 前900 元 / 人一人報名
2 人同行 10/6 前1,500 元每人 750 元，兩人各自填表、各自匯款
一般價1,200 元 / 人10/7 起至報名截止
早鳥價與 2 人同行優惠價皆至 10/6（含）止，一般價報名截止 10/12（含），2 人同行請兩人各自填寫表單並分別匯款。
如何報名
- 填寫報名表，確認姓名與 Email 正確。
- 依表單提供的匯款資料完成付款。
- 主辦方確認款項後，以 Email 寄送線上參加連結。
歡迎在報名表留下您關心的問題，供講師彈性調整分享重點參考。
常見問題
- 沒有具體傳承計畫也可以參加嗎？
- 可以，無論正在討論，或只是想提前建立基本觀念，都歡迎參加。
- 可以事先提問嗎？
- 可以在報名表填寫您關心的問題，講師會參考參與者的狀況與提問，調整分享的重點，活動最後有簡短的問答時間，恕無法逐一回覆個別問題。
- 如何取得參加連結？
- 確認款項後，主辦方將以 Email 寄送 Google Meet 連結，請留意收件匣及垃圾郵件。
把家人的未來與自己的生活一起考量
每個家庭的資產、關係與生活需求都不同，先了解不同專業關注的問題，再回頭思考自己家的安排，是開始規劃的一步。
傳承不只是資產，更是家人的未來，立即報名
思考如何照顧家人，也把自己的生活放進安排裡。
諾昇理財規劃 ｜ 陪您走向財務幸福
內容為財稅與實務經驗分享，非個別案件諮詢，實際安排仍需依家庭與資產狀況另行評估。
