分享新科CFP考試策略和方法
考取CFP心路歷程 連續2年參加FPAT（臺灣理財顧問認證協會）財務規劃書比賽，第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」，第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎，FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製youtube影片，兩次頒獎典禮非常隆重，讓得獎者備感尊榮，因此認識了許多高手雲集的
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分享AFP考試心得和方法
考取AFP心路歷程 連續2年參加FPAT（臺灣理財顧問認證協會）財務規劃書比賽，第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」，第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎，FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製youtube影片，兩次頒獎典禮非常隆重，讓得獎者備感尊榮，因此認識了許多高手雲集的
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CFP實測RightCapital的5大功能：從券商串接到稅務模擬的美國財務規劃系統
惠芳參加了理財好聲音「投資工作坊」，實測美國財務規劃系統RightCapital英文介面，寫下這篇實測文，跟台灣的理財顧問分享這套美國財務規劃系統。 介紹一下RightCapital，它以財務顧問視角建立流程，透過客戶暱稱資料建檔(Profile)，保護客戶個資，財務問診整合財務目標(Goals)、
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