諾昇理財規劃
合作邀約

內訓、演講與合作邀約

企業內訓、公協會講座、學校工作坊、媒體合作，歡迎與我們聯繫

歡迎企業、保險與金融機構、公協會、學校與媒體邀請諾昇理財規劃顧問擔任講師或合作分享。

邀約時請附上下列資訊，我們會在 3 個工作天內回覆。

常見合作形式

  • 企業員工理財講座、保險與金融機構內部教育訓練
  • 公協會、社團與學校的專題演講、工作坊
  • 媒體採訪、專欄撰稿、Podcast 與影音節目來賓
  • 會計師、地政士、律師等專業夥伴的聯合說明會

邀約時請提供

  • 主辦單位與聯絡人（姓名、電話、Email）
  • 日期、時間與時長（1.5 小時／2 小時／3 小時／其他）
  • 地點，或是否採線上進行
  • 聽眾對象與預估人數
  • 希望的主題或想解決的問題
  • 講師費預算

可分享的主題

  • 財稅新制與保險稅務：所得稅、遺產及贈與稅的最新變動、保單的稅務盲點
  • 退休規劃：財務盤點、所得替代率、提領策略、勞保年金與勞退、國民年金
  • 財富傳承：贈與、繼承、遺囑與特留分、預留稅源、房子怎麼傳
  • 信託規劃：安養信託、保險金信託、家族信託、員工福儲信託
  • 投資與稅務：ETF 配息與稅務、海外所得與最低稅負、台美股稅務
  • 不動產與貸款：提前還房貸、房產增貸、以房養老與留房養老
  • 保險權益：新生兒保險、癌症險、強制險理賠、車禍處理流程
  • 親子理財與財商教育：紅包投資、教育金準備、兒童理財
  • 小資族與職場理財：第一桶金、三帳戶法、年薪分配
  • 高齡與長照準備：退休生活費、失智與財產保護、意定監護

邀約範本（可直接複製，填入您的資訊後以 LINE 或 Email 寄給我們）

諾昇理財規劃顧問您好：

我們是（主辦單位名稱），想邀請您於（日期）（時間）擔任（活動名稱）的講師。
地點：（地址，或線上進行）
對象：（例如保險業務夥伴／公司員工／社團會員），預估（人數）人
時長：（1.5 小時／2 小時／3 小時／其他）
希望主題：（例如財稅新制與保險稅務／退休規劃／財富傳承／信託／親子財商／車禍與保險理賠）
講師費：（金額）
聯絡人：（姓名）（電話）（Email）

謝謝您，期待您的回覆。
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